В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти объект. В их группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
