Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Одиночество скрашивает только кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается на сомнительную просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что влюбляется.
